曲目　：

• 1. ハートブレイカー (ライヴ1987-ニルヴァーナ初ライヴ) (2分57秒)

• 2. アノレクソシスト (レディオ・パフォーマンス1987) (2分43秒)

• 3. ホワイト・レース・アンド・ストレンジ (レディオ・パフォーマンス1987) (2分7秒)

• 4. ヘルプ・ミー・アイム・ハングリー (レディオ・パフォーマンス1987) (2分39秒)

• 5. ミセス・バターワース (リハーサル・レコーディング1988) (4分3秒)

• 6. イフ・ユー・マスト (デモ1988) (3分59秒)

• 7. ペン・キャップ・チュー (デモ1988) (3分)

• 8. ダウナー (ライヴ1988) (1分41秒)

• 9. フロイド・ザ・バーバー (ライヴ1988) (2分31秒)

• 10. ロウンチョラ|モビー・ディック (ライヴ1988) (6分23秒)

• 11. ビーンズ (ソロ・アコースティック) (1分31秒)

• 12. ドント・ウォント・イット・オール (ソロ・アコースティック) (2分24秒)

• 13. クリーン・アップ・ビフォー・シー・カムス (ソロ・アコースティック) (3分11秒)

• 14. ポーリー (ソロ・アコースティック1988) (2分28秒)

• 15. アバウト・ア・ガール (ソロ・アコースティック1988) (2分43秒)

• 16. ブランデスト (デモ1988) (3分54秒)

• 17. ダイヴ (デモ1988) (4分49秒)

• 18. ゼイ・ハング・ヒム・オン・ア・クロス (デモ1989) (1分55秒)

• 19. グレイ・グース (デモ1989) (4分34秒)

• 20. エイント・イット・ア・シェイム (デモ1989) (2分)

• 21. トークン・イースタン・ソング (デモ1989) (3分20秒)

• 22. イヴン・イン・ヒズ・ユース (デモ1989) (3分11秒)

• 23. ポーリー (デモ1989) (2分37秒)

• 24. オピニオン (ソロ・アコースティック1990) (1分32秒)

• 25. リチウム (ソロ・アコースティック1990) (1分47秒)

• 26. ビーン・ア・サン (ソロ・アコースティック1990) (1分11秒)

• 27. スリヴァー (ソロ・アコースティック1989) (2分8秒)

• 28. ホエア・ディド・ユー・スリープ・ラスト・ナイト (ソロ・アコースティック1989) (2分30秒)

• 29. ペイ・トゥ・プレイ (デモ1990) (未発表レコーディング) (3分27秒)

• 30. ヒア・シー・カムス・ナウ (デモ1990) (未発表レコーディング) (4分59秒)

• 31. ドレイン・ユー (デモ1989) (2分37秒)

• 32. アニュウリズム (デモ1990) (未発表レコーディング) (4分46秒)

• 33. スメルズ・ライク・ティーン・スピリット (リハーサル・デモ1991) (5分38秒)

• 34. ブリード (ラフ・ミックス1991) (3分6秒)

• 35. ヴァース・コーラス・ヴァース (アウトテイク1991) (3分16秒)

• 36. オールド・エイジ (アウトテイク1991) (4分18秒)

• 37. エンドレス,ネームレス (レディオ・アピアランス1991) (8分46秒)

• 38. ダム (レディオ・アピアランス1991) (2分34秒)

• 39. D-7 (レディオ・アピアランス1990) (3分44秒)

• 40. オー・ザ・ギルト (B-サイド1992) (未発表レコーディング) (3分24秒)

• 41. カームジョン (B-サイド1992) (未発表レコーディング) (3分2秒)

• 42. リターン・オブ・ザ・ラット (アウトテイク1992) (未発表レコーディング) (3分7秒)

• 43. スメルズ・ライク・ティーン・スピリット (ブッチ・ヴィグ・ミックス1991) (未発表レコーディング) (4分59秒)