曲目　：

• 1. 小樽の灯 (4分4秒)

• 2. 札幌ブルース (4分1秒)

• 3. 札幌の女 (3分53秒)

• 4. 函館みれん (3分50秒)

• 5. 盛岡ブルース (3分24秒)

• 6. 女泣かせの銀座川 (3分40秒)

• 7. 銀座ブルー・ナイト (3分34秒)

• 8. 新宿サタデー・ナイト (3分21秒)

• 9. 新宿みれん (3分37秒)

• 10. 羽田でスキャット (3分38秒)

• 11. 赤坂の夜に燃えて (3分30秒)

• 12. 池袋の夜 (3分38秒)

• 13. ヨコスカ哀歌 (3分35秒)

• 14. モトマチ物語 (4分5秒)

• 15. 横浜みれん坂 (3分37秒)

• 16. ベイブリッジ・ブルース (4分5秒)

• 17. HONMOKUブルース (3分41秒)

• 18. 伊勢佐木町ブルース (3分20秒)

• 19. 木屋町の女 (3分3秒)

• 20. 忘れたい京都 (4分18秒)

• 21. 大阪ブルース (3分27秒)

• 22. 宗右衛門町通り雨 (4分20秒)

• 23. 国際線待合室 (4分19秒)

• 24. 港・神戸の女 (3分13秒)

• 25. 神戸北ホテル (3分43秒)

• 26. 霧の港、神戸 (3分35秒)

• 27. 飛騨・高山 (3分28秒)

• 28. 薬研堀ブルース (3分47秒)

• 29. 夜の瀬戸内 (3分18秒)

• 30. 中洲・那珂川・涙街 (4分11秒)

• 31. 長崎ブルース (3分40秒)

• 32. 長崎未練 (4分)

• 33. 野母崎の夜 (4分33秒)

• 34. ナイト・イン・那覇 (3分28秒)

• 35. みなと・恋唄 (3分15秒)

• 36. 旅路にひとり (3分57秒)

• 37. 日本列島・みなと町 (3分54秒)