曲目　：

• 1. パーティーズ・オーヴァー (4分6秒)

• 2. パーティー・タイム・マン (5分15秒)

• 3. ストップ・アンド・シンク(愛をもう一度) (3分9秒)

• 4. サーチング・フォー・ラヴ(恋の青い鳥) (4分38秒)

• 5. ザ・ラヴ・アイ・ロスト(愛の幻想) (6分25秒)

• 6. シティ・オブ・ブラザリー・ラヴ (3分23秒)

• 7. ア・ナイス・ガール・ライク・ユー(素敵な女の子) (3分30秒)

• 8. イッツ・ソー・ワンダフル (2分36秒)

• 9. アイム・ソー・グラッド・アイム・ミー (3分2秒)

• 10. アム・アイ・ブラック・イナフ・フォー・ユー(黒い誇り) (5分17秒)

• 11. ヘイ・ベイビー (2分53秒)

• 12. キープ・スマイリン (5分56秒)

• 13. モア・アイ・ゲット、モア・アイ・ウォント (4分25秒)

• 14. スウィーテスト・ペイン (5分44秒)

• 15. シー・ユー・ホェン・アイ・ギット・ゼア(慕情の街) (4分26秒)

• 16. ホープ・ザット・ウィ・キャン・ビー・トゥゲザー・スーン(愛のデュエット) (3分39秒)

• 17. 愛しのマイ・ガール (4分1秒)

• 18. ウォズ・ザット・オール・イット・ウォズ (3分43秒)

• 19. オールウェイズ・ルーム・フォー・ワン・モア (3分28秒)

• 20. 踊りあかそう (2分38秒)

• 21. アイム・チェンジド・パーソン (3分9秒)

• 22. ワン・デイ・オブ・ピース (2分44秒)

• 23. 希望を求めて (3分39秒)

• 24. レディー・イン・レッド (3分5秒)

• 25. 愛のゆくえ (5分37秒)

• 26. ハウ・アイ・フィール・アバウチャ (5分48秒)

• 27. フリー・ラヴ (4分1秒)

• 28. ブレイキング・アンド・エンタリング (6分39秒)

• 29. フィリー・ジャンプ (5分5秒)

• 30. ザ・デヴィル・メイド・ミー・ドゥ・イット (2分40秒)

• 31. アイ・ウォナ・ドゥ・ザ・ドゥ (4分38秒)

• 32. ミステリーズ・オブ・ザ・ワールド (5分27秒)

• 33. プット・アワ・ヘッズ・トゥゲザー (5分40秒)

• 34. キープ・イット・カミン (4分47秒)

• 35. アイ・ハード・イット・イン・ア・ラヴ・ソング (5分8秒)

• 36. リズム・トーク (BONUS TRACK) (7分14秒)